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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🍌💖🥬，在最新的招聘行动中🍆👛，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😈💘。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🤬💕，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🩲👝🍅🩰，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍆🥻，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍎🍋🥥，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🎒🥔，都是有效果的🍌💕👞👗，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🍆；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💛，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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1、由于每年例如业绩预告、两会💗💔👞👢🍍、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考😠💝。每年7月😈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💗🍈、美容护理🍄💋、社会服务👢、有色、钢铁等。

2、战略(lve)上，去(qu)年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。