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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经(jing)直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风(feng)险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获(huo)得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、风格层面💞👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🍎💓🥬，加力实施增量政策”😠🍅💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡👿💕🍒。