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行业配置层面🎒🍆🥕，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥿，景气线索占比依旧处于低位🤍👢🥕💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱💞🍄👠。因此🩱💛🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🩰💋🥻、规避过热风险。

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6月30日，英诺赛科发布公告🍏🍋，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议😻👅🎒👙💓，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺👘。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👢。截止本公告日期👝👙💯🥾，STHK持有公司 1259.21万股H股👗💘🥿，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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付倍(bei)佳(jia)：海外(wai)需(xu)關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節(jie)點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金(jin)交易活躍(yuè)(yue)度。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥬🍑🍑，目标已经直指去年11月的高点3509点💔👗，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👛💗💗👘。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥝；而在“棋眼”仍有上行空间🩰🍏😈🤍🧅、全市场风险偏好提高的情况下💔👘，军工🎒、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💌。配置方面👜🍈👛，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、由(you)于库存指(zhi)向(xiang)仍相对悲观，油(you)价(jia)下(xia)半年存在(zai)中枢继续下移的(de)压力，累(lei)库预(yu)期的结束主要(yao)寄希望于供(gong)应端产生实质性的减量预期，这(zhe)可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产(chan)周期，地缘因(yin)素导致伊朗等国出现产量或出口的(de)减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加(jia)快，美国产量高(gao)位回落的情形下，轻重油价差有望重新(xin)走扩，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东原(yuan)油(you)相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、锰硅主产区低(di)开工(gong)状(zhuang)态难以长期(qi)维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有超预期的释放，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂家端的去(qu)库(ku)难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材(cai)有望重回增产(chan)周期，锰硅去库情况或(huo)将好转，届时估(gu)值或将迎来短暂的修复阶(jie)段；而随(sui)着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格(ge)的上(shang)行高度。综合(he)而言(yan)，下半年锰硅价格仍将以(yi)承压运行为主，整体价格中枢(shu)或较当前估值(zhi)水平进一(yi)步下移，需(xu)持续关注主产区的控产动向(xiang)。