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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜(qian)在降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然(ran)很高。

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从贸易到债务🍑😻🥭🥕，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💋🍌💖，但关税依然是基准场景🎒🍑，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👚🥕🌽👠， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍎🩱👙👚，已经从宏大叙事转向交易落地🥿，三季度随着财政法案的推进落地🍊👚🩲，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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沙姆哈尼還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗(lang)領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早(zao)有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)(shi)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官(guan)）的替換(huàn)(huan)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)(ji)劃(huà)進(jìn)行的(de)，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦💛，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🧄💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟🍅💯👅🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍉🥥🩲🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍍🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👠😻😻🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🤬👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在👠🍉。上半年🥕🥒💯💞👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👗🍄，这为指数后续突破上行🍍🩲🥭👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💓🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

2、英國(guó)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企業對(duì)未來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的衡量指(zhi)標(biāo)不像(xiang)5月份那樣(yàng)負(fù)(fu)麵(miàn)，但在僱(gù)主增稅(shuì)咊(hé)地(di)緣(yuán)政(zheng)治動(dòng)盪(dàng)之后(hou)仍然疲弱(ruo)。