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28日上午👿🤬，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍇🩱。

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6月工业金属价格多(duo)数上(shang)涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方(fang)面，锑价(jia)格下行(xing)，稀土价格上行。

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当前国(guo)证2000拥(yong)挤度虽较历(li)史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于(yu)85%附(fu)近（2020年(nian)至今(jin)）。考虑到4月海外扰动(dong)以来稳市场资金积(ji)极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月(yue)流(liu)动性风险的概率相对(dui)较小。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的(de)行業有一(yi)定的季(ji)節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

2、展望7月🍏🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👞👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥒🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👡🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🩳🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍍🍌🥥，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿😈🍈🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠💗🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。