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值得关注的是，部分基金经理展现出突出的管理能力，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20。周思聪💌、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者🥕😡🍑🍌，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医药赛道。

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如何(he)评估(gu)当下的(de)股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外(wai)资流入的视角下(xia)，非银机构的资金的来(lai)源可(ke)以拆分为两个部分，第一部分是以央行为(wei)主导的银行体系，第(di)二(er)部分是以居民(min)为(wei)代表的实体(ti)经济部门。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩳🍉🍇🩲，当月贸易逆差收窄🥬🤬。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🧅🥝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👡💗💓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥿🍑。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、从调研(yan)类(lei)型来看，特(te)定对象(xiang)调研和其他为本周(zhou)主要调研类型，占比分别为(wei)64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资(zi)公司、基金公司和(he)证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。