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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动(dong)零售(shou)额同比中枢(shu)较一季度(du)明(ming)显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电(dian)需(xu)求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍(reng)然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以(yi)上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显(xian)著扩(kuo)大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落(luo)地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)(shui)竝(bìng)不(bu)明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)(xi)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后(hou)，更需關註(zhu)實際(ji)供需。供應(yīng)上(shang)電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較(jiao)多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉(zhuan)迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看，消費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地(di)産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計(ji)用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預(yu)計纍(léi)庫(kù) 32 萬(wan)噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預(yu)計主(zhu)力郃約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元(yuan) / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)）。

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另(ling)外，我从来不认为自己(ji)介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技(ji)都只是工具而已，就像当年的铁(tie)路、公路(lu)、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💛🥬🥔🥭🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥔🍒🥻，TMT逆势改善，资源品🥦、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄👢🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🩰💟，如汽车🥔、光伏👅👡🥿、自动化设备等💓💋🥕；3）消费服务领域🍏💟，受益于扩消费政策提振🧄🧄😠💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝🍓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞😡💓、燃气、电力👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🥝🥝，中报业绩有望边际改善👅🥻。

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1、尽管(guan)出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元，但剔除一次性收益后，实际仍出现除税后亏损，显示出其经营压(ya)力。因此(ci)，出(chu)售此次资产将(jiang)有(you)助于公(gong)司(si)集中资源于更高增长的业务领域，特别是(shi)在(zai)印(yin)尼的煤炭业务。

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