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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🍍👛👞🩳，减持消费与能源😻。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看💕🥬👜👜，截至5月底🥭🥝，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍇👅💘💗，对等关税后配置比例下降。板块层面🍅🍒👠，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥕🩱🍉🤍，但减配消费🍒👞、能源与原材料。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💝，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费🍍🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥝💯，7月科技风格占优的可能性较大🩳🍉。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥝。截至6月27日🎒👡🥥，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇💘🥝💔👝🍊、甲苯🥑🥕👙🥿、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👿👙🍅。

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其他公司也在希腊进行了投资👙💞💋💋，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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