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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦👿🩲，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥾💌🍎，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍄🥾，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💖🩲💔，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍉👛、MLF💌🥦、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍉。在当前经济数据边际放缓情形下💛💯，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需改(gai)善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈(ying)利有朢保(bao)持(chi)穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期。

2、市场在经历(li)了前期漫长的下跌(die)后，能够(gou)逆转市场行情的(de)主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。