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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳👘，市场可能会呈现指数突破上行👘🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓👚。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍄🍓，使得即将到来的中报业绩期🧄💘💘🥒🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥾🍈🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🩳👛🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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二、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款😠🤍🍅👄，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%🥦💓👙。上述资金往来构成关联交易，越博动力未及时披露🍍🍇🍇👘，也未在2021年年度报告中予以披露。

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周思聪：港(gang)股短期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来(lai)看，港股(gu)将成为内资“出(chu)海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的(de)重要因素已(yi)发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金(jin)持续(xu)流入等，为港股市场提供了有(you)力支撑(cheng)。

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Wind数据显示🍇👠，截至6月27日🥿，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率🍓🩲，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛👠😡💔💞💛。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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