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1．供给端🍋💝，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍑🍍🧄，同时三季度远洋船货有补充预期🍆💯，市场供应边际增量明显🩱🥿，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启🍉🩰🥻，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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除了降準降息，進(jìn)(jin)一步髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)工具的積(jī)極(jí)作(zuo)用也有必要。在結構性貨(huo)幣政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落實(shí)各類(lèi)結構性貨幣政筴工具；善用證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)(he)股票迴(huí)購(gòu)增持再(zai)貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)探索常態(tài)化製度安(an)排以(yi)穩(wěn)定資本市場(chǎng)。

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整体看💗🥑🥒🍅，1-4月工业企业盈利有所改善🩳，但5🥾、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💓💖🍏🩳🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒🥾👄、运营商🧡👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域💔💓👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋💟，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促🥕🍉🍊🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾💋🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕💯、家具😠😡🍈、饰品👘🥥🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属💋🧡、燃气、电力👛🍆😈、农化制品🍑💓👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢💝，叠加供给刚性或受限🍒💝💖，中报业绩有望边际改善。

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6月29日👚，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🩳👞🤍，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展👗🍑💕🍍，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、这(zhe)意味着(zhe)，在相同的行业环境(jing)下，至纯科技要实现同等规模的(de)营收，必(bi)须向客(ke)户提(ti)供更(geng)宽松的信用政策(ce)（导致(zhi)应(ying)收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💔🍒🩲，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩲🧡😈👡😈。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍉👝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。