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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍋💯🍈🩲、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓🤍👙👡、消费电子👚、运营商🍎、软件等；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬👡🥿、光伏👡🍍、自动化设备等💛🩱；3）消费服务领域🧡🥥，如饮料乳品、农副产品🍊💌🩱🤍💋、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🩱、燃气🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍。景气方面💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅🌽👢👡、部分消费服务和信息技术领域🥻🍒。其中资源品板块原油🥦🍉💟、多数工业金属价格上涨🥦🧄💞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🍈，公用事业燃气价格上行🍓🧡🤍。综合盈利、行业景气和交易等维度💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🍍、医药生物（化学制药）🥻🌽👢、国防军工🥦、有色金属（工业金属🧄、贵金属💌👝🥝🤬、小金属）、计算机等💋😠。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下🍒🍑🧡，市场波动率处于低位👞🥥🩰🥒，建议尝试股指期权日历价差策略💗💔🍉，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约🧄🍊🧅👡💌，在delta对冲的情况下😡，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损💔💓🥒。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏，资金面整体宽松🥒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👄💘。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥒，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍄👘🧡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧅👚，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥻，为自3月以来连续第4个月超额续作💗。央行继续通过逆回购💖、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍊🍏💘🎒，主动呵护流动性的意愿较强🤍，资金利率低位波动👅🥕，临近月末有所收敛💝💛🍍🍓。在当前经济数据边际放缓情形下🥦👿，货币政策宽松环境有望继续维持🍍👢🥥🍉，7月资金面有望继续维持宽松。

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5月全社会用电量(liang)三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电(dian)看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千(qian)瓦时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果😈🥒，本期推荐关注电子（半导体）👿🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👙🥻🧅🍌👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市(shi)推(tui)動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，可能錶徴資金(jin)環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金(jin)尚(shang)未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴畧，而非主動流(liu)入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。