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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💕🥿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👗🍊，表明美联储内部对降息预期的分歧👄🥥💯🍈。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👝💋🧅🥭🍇，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥥，且继续维持年内两次降息预期🍑💓，整体降息预期变化不大。

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那么此时👛，市场选择的共性特征🧄🌽🍋，就是在那个时代盈利增速相对较高🍉💓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍈👚💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👠😈🧡🍄，不容易受到估值约束的行业🍒🍈，也就是说🍍💛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥻🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👠。

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