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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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“PTA基差走强(qiang)的主要原因是供(gong)需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分(fen)析(xi)称，6月聚酯(zhi)工厂开工率维(wei)持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下(xia)游刚需支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去(qu)库约20万(wan)吨，延续了二(er)季(ji)度的去库趋势。但是，在供应端，主力(li)供应商(shang)排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市(shi)场。与此同(tong)时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基(ji)差连创新高。

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美股展望。风偏回升🌽，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🍏。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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