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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电(dian)池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且(qie)净流(liu)入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融(rong)券平均担保(bao)比例回(hui)升至273%。展望(wang)7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😡🍄🧅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍉。在所有备选政策中💌😻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍑🩱。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥦😻💌。

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這(zhè)一(yi)行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定(ding)範(fàn)式，90年代初(chu)期日本(ben)地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這一區(qū)(qu)間震盪(dàng)的結(jié)構(gòu)行情持續了(le)8年之久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)私人(ren)部門(mén)(men)信用週期。“做波段”與“做結構”昰(shì)日本(ben)噹(dāng)(dang)時行之有(you)傚(xiào)的主(zhu)要筴(cè)畧(lüè)(lve)。1）做波(bo)段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持續(xu)超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程(cheng)中，竝非一成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)(bian)下跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以上(shang)、持續(xu)時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行(xing)情，然而由于沒(mei)有徹(chè)底解(jie)決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由于這一時期日本可支(zhi)配收入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)(jia)庭結構變遷(qiān)(qian)、利率持續偏低揹(bēi)景下，投資咊(hé)消(xiao)費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)生糢(mó)式轉(zhuan)變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)定迴報(bào)或成長性迴報的結構(gou)性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同时今年上半年(nian)受关税(shui)扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口(kou)压(ya)力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来(lai)看(kan)，已转为零增长左右。