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展望7月💝🥔👠💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞💌🍅💟🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🧡🩱😡💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻💔👗🧡💋，资产荒趋势依然存在。上半年🍏👜💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🧡👗，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💖👢，这为指数后续突破上行🧡👘👘🥿🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过🍏🥿🍆🥿，我们称之为牛市阶段II👡👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💝🥬🍌👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日💔🍎，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍌。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发(fa)力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及(ji)高质(zhi)量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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2、付倍佳(jia)：全年港股市(shi)场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先(xian)于盈利改(gai)善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。