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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘👅🩱😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞🥑👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌💋👞👿🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩳🥭🥿👄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🍑💝👠。

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在行业前景(jing)方面，弗若斯(si)特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能(neng)座舱(cang)解決方案产(chan)业市场(chang)规模由1481亿元增(zeng)长至(zhi)3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期(qi)全球智(zhi)能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率(lv)将约(yue)为(wei)18.9%。

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我们通过对(dui)指标进行两次不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变(bian)动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑(hua)线小于长期(qi)平滑线时，说明市场情绪正在拐头(tou)向下，对市场持(chi)中性态度。

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