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具体来看💯🍒👝👢，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥥🩲，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💞🥒，主要受益于国补政策提振😡，智能卫浴👙、定制衣柜等需求明显修复🩰🍇👙🥑，供给端企业持续降费提效💖，盈利有望修复🥾😻。但需要关注家电👙、家具出口在关税频繁调整🍊、外需放缓之下或有承压🍋🤬🥬💞，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘🤬👞；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💓🩳、美容护理部分领域增速有望改善 👝。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口(kou)结(jie)构优化，5月(yue)汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速(su)有望迎(ying)来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改(gai)造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续💌🩱🧅🍍🎒。由于不确定性仍然较高💯💞🍉🥦🥑、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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1、潘基文(wen)：我想对全球领导人，特别是G20国家(jia)的领导人说：历(li)史正在注视你(ni)们。《巴黎协定》为我们提供了一个承(cheng)诺，一个共(gong)同保护地球与未来的(de)承诺。但承诺本身不(bu)会改变世界，落(luo)实承诺才行。现在(zai)是(shi)从谈判桌走(zou)向现实(shi)世界变革的时刻。兑现你们的气候计划(hua)。

2、新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六年(nian)多(duo)后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希朢(wang)乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未(wei)減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股(gu)份。