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短期金融搭台，成长唱戏🥔👛🍅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩲🥕、国防军工是弹性较高的方向👗👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👚。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥔😈🍍。看好三个宏大叙事强相关资产👿，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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展望后(hou)市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大(da)，下旬存(cun)在继续向上的可能，维持市场(chang)震荡偏(pian)小幅上涨判断：一(yi)方面目前市(shi)场对中央政治局会议预期偏低(di)，存在政策最终(zhong)落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储(chu)提前至7月末降息，有望为国内宽货币(bi)打开空间并提振全球风(feng)险偏好。

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聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)傳(chuán)播不實(shí)信(xin)息、誤(wù)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序(xu)的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究(jiu)其灋(fǎ)(fa)律責(zé)任的權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)(wang)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造清朗網絡(luò)空間(jiān)(jian)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。

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2、值得关(guan)注(zhu)的(de)是，受益(yi)于AI算力需求驱(qu)动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显(xian)著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净(jing)利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。