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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”🍑😡，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么👛👝🧅🍍🥭，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想🍇。

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漆某华长期从事财务工作👠🥬👿，养成了记录家庭收支🥬🍉💗🍈、保存购物票据的习惯💓🍍🩱🍏。通过查看购买凭证、现场清点等方式证实🤬，以上家具、字画等总价值共计约39万余元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑💕💖，资产荒趋势依然存在。上半年🥭🍍💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🩱🧅🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👘👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔💛💌🤍，我们称之为牛市阶段II👝💝。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅💘🌽，7月科技风格占优的可能性较大👛🍊👄🌽。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥝👠，往往是盈利加速改善的🌽🥝🍄🥝，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、对于上周大涨的证券板块🍒🌽🍏，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元👅🥔🍅💔，证券ETF👝💘、券商ETF等产品净流出资金较多。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投(tou)資主線(xian)。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。