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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥒🥑、被动跟随策略💘🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡👡，7月中报业绩期🍏🩱👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大(da)模型、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单(dan)中(zhong)成绩领先，且具(ju)备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服(fu)务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环(huan)节实(shi)现了迭代更新。

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1、告知书(shu)还指(zhi)出，今年1-5月，公司累计为电商平台消费者提供1610瓶五粮液产品的(de)免费鉴定(ding)服务，经鉴定，其中假冒产品268瓶，占鉴定总数的16.65%。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍈，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💗👚，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%💓🥔🥑；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥬🩲💯🧄，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍏🥝🥥👿、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落💛🍈，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🤬😻🍎，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍒🥻👠👿，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💟，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💋🩲，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥒💕👘。