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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🌽🌽，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💖，如科技、互联网🌽🍎🍌🍈、港股通消费等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍓💕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👿🍄🤬。战略上我们保持看多💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👘👛💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍅👛🥝😡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外😡，7月中报业绩期😠🥕👘🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规(gui)则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基(ji)金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的(de)投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资(zi)须(xu)谨慎。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🍄，130🍌，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977👚💗，642，100.00元🩳🥒。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🍊🧅😈💞🍄、实际控制人发生变更🤍👝👡。

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1、22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体(ti)用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来(lai)语五种语言(yan)发文表示，尽管美国空袭伊朗核设(she)施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌(zhang)握在懂得智慧行动、避免盲目开火的(de)一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🍅💟🤬🧅😠，工期5个月🥒🍍🤍😈。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🌽🍄。