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三钢闽光：2025年6月27日👛，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍎，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👠🍌🥝👿，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💗🍄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥕😻🍓、非银、电子👗🤍😈、军工领涨。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资(zi)产投入、适度的(de)负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产(chan)投入、巨额有息负债）却(que)是样样俱全。

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综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足🍏🤍、价格拖累等因素影响👠🥾🍅🩱。三个月滚动来看🍄🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓🍇💔🥻，资源品👝、必需消费、中游设备保持正增🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗🥝💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🧄🤍，半导体💘、光学光电子、消费电子🍊💓🩱🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🥒💟👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽💕🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🥒🍍🧅，中报盈利或有改善🩲，如汽车🥕🥒🍍、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域👙🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒👚🥻👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品💯🩳、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善🥝🍈🍓👜。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💌🩲🍏。