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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥾，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现👜🍎🤍🥑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🥝💟，当下仍处于第二轮高低切周期中💕💕🤬🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🍍💕🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔🍅👚、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆🍈，资金脉冲加速🤍、股债息差性价比进一步降低后💝🥭🍒🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🌽、拥挤度位置🩲👙🩲，短期风格层面继续关注科技🍍👿，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链👚，以及近期明显涨价的存储、小金属👙💯🧄。

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上周融(rong)资客对25只(zhi)股票(piao)减仓超1亿元。减仓居前的10只股票分(fen)别为贵州(zhou)茅台、东山(shan)精(jing)密、海康威视、紫金矿业、立讯精(jing)密、小商品(pin)城、中(zhong)航成飞、洛(luo)阳钼业、中国平安、麦格米特，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元(yuan)、3亿元、2.67亿元(yuan)、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿元。从(cong)市场表现上来看，这10只(zhi)股票上周涨多(duo)跌少，涨幅最大的麦格米特涨(zhang)逾10%。

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6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指数下行，名(ming)酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养生猪(zhu)养殖利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或(huo)进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币(bi)），创历史新高。