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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的(de)机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观(guan)。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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