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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱🩰🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠💞💋。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🩳🍄，是重要的选股方向

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🧅，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🧄🥻🍒，截至周五收盘🍌💘😈，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍒🤬💖🍏，连续第5日上涨🍆💌💕🍍😈。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🩱。

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1、在特朗普的大力支持下👜👿💞🍉🌽，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👄💞，一路跌跌撞撞🍅👄👛。而且为了让法案在参议院通过💟🤬🍆🍏，议员们又对条款进行了修改💖🩱，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥬🍋🧅💞。

2、对(dui)湘雅医院(yuan)护理员文(wen)清莲来说(shuo)，免陪照护政策让她有了归属感。“以前打零工，没培训、没标准，收入不稳定。现在医院和公司给我们做专科培训，从照护流程到(dao)沟通技巧都(dou)会系统学习。有了固定岗位和保底工资，还(hai)有专门休息室(shi)。”文清莲(lian)说。