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从目前基本面的趋势来看💕，基本维持较为稳定的状态🩰🍍🧡👠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💖、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍍👄🎒👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻😻🥻。但边际来看🥻🧅🧡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👠🍉👅。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金(jin)边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速(su)行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明(ming)显增量。

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