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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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2014年12月，长城资产作为战略投资(zi)者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股(gu)股东。2016年(nian)9月，德阳银行(xing)更名为长城华西银行，成为AMC银行(xing)之一。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡💘💗🍆🧅，大模型与AI Agent加速升级😈🩱🥒🍑。2025年6月11-12日💝👞，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩱。此次大会聚焦大模型🥒、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥔💔🥿。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘🍒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👿🍓🍒😠👚，同时显著降低成本🥭；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💟🍎🥾。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💗，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👚🤬、数据处理💋🍌💕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👗。

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