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国内经济(ji)维持弱稳格局(ju)，基建或是下半(ban)年经济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始(shi)出口压力或加(jia)大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地(di)概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年(nian)出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到(dao)位量或前低后(hou)高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策(ce)目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的(de)低点可能在四季(ji)度(du)，但伴随逆周期预期在三(san)季度(du) 逐渐上升，四季(ji)度(du)增(zeng)量政(zheng)策落地的概率较(jiao)大，宽货币(bi)和宽(kuan)财政预期(qi)有望形成有力支(zhi)撑。

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2、1． 实际利(li)率。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后，随着美联储降息(xi)到0及PCEPI上升，实际利率进入负值区间并持续扩大，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）。