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周思聪：全球经济增速将对港股市(shi)场产(chan)生重要影(ying)响，货币政策的松紧程度(du)和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性和企业(ye)的融(rong)资环境，不(bu)同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的表现(xian)。

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唐晨：一是关(guan)税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债(zhai)市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三(san)是若产业层面(mian)释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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“百年变局，一件事一件事(shi)出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅(e)。对(dui)变(bian)化(hua)莫(mo)测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風(feng)格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或相對均衡。

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1、中原证券指出👛，随着行业景气度不断下滑👘，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💕👗🥕🩰，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥥🍅。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍓，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💔🥝🥥，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖😈。

2、Counterpoint Research的报告(gao)显(xian)示，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处理器市场上，联发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列第四。