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从贸易到债务(wu)，美元信用(yong)收缩驱动黄(huang)金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然(ran)是基准场景(jing)，美国抢进口持(chi)续性有限，关税路径和高利率限制(zhi)下， 下半年美国基(ji)本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交(jiao)易(yi)落地，三季度随着财政(zheng)法案的推(tui)进落地，市场对(dui)债务扩张的敏(min)感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险(xian)资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民(min)币 国际化推(tui)进，黄金的战略(lve)意义持续凸显。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年(nian)初(chu)至今A股指(zhi)數(shù)中(zhong)樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣(bi)環(huán)境，國內外(wai)降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)(dong)A股估值的擡(tai)陞。

2、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。