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2、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场(chang)运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然(ran)而，基于当前相对积(ji)极的(de)货量，我们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具(ju)备更高配置(zhi)价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。