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总(zong)台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除(chu)了纪念在以伊冲突中的(de)死难者之(zhi)外，一方面是体现伊朗人民对美(mei)国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内(nei)部的团结，这种团(tuan)结是伊朗(lang)抵御外敌入侵的重(zhong)要力量。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

2、吸引外资是沙特“愿景(jing)2030”经济多元化战(zhan)略的重要一环。今(jin)年(nian)4月，在管(guan)理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年(nian)外国直接投资信心(xin)指数”中，沙特排名升至历史最(zui)高的第13位。