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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🥬🧄。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動(dòng)(dong)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)(sheng)級(jí)。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

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王忠民表示，进(jin)入人工智能(neng)（AI）时(shi)代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模(mo)态。开源成(cheng)为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态(tai)、生命模态和社会资产负债表当中(zhong)的渗透模态(tai)。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可(ke)以自行完(wan)成一(yi)切事物。三是AI资产入(ru)表和金融化时代模态。在AI金融(rong)化当中，近日中(zhong)国香港市场和(he)美国(guo)市场，代币化和稳定币化逻辑(ji)已经给市场带来了冲击。当(dang)我们看到稳定(ding)币(bi)、特别是代币化的最新竞争态势时，我们发现(xian)AI金融化已进入高(gao)光时刻。

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3． 泰勒规则。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期💝，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的-16.82%💕🍈👅。然而由于利率政策的零下限👞，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则👡🍓🍓，意味着货币政策仍不够宽松💛👗。2021年2季度到2023年3季度👄👙，随着通胀率上升、失业率下降，泰勒规则估算的利率大幅回升🍄，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%💌💘；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度🍉🩰🎒🥥。

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1、🏮 后续如何演绎💟🧡🍇🩳👄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽🤬👡💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🍌💓，有望使市场震荡中枢整体上移🥦💞👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍💛🍅💖；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥻😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👢。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊🎒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍓🩱，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👿🍅🥔。