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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥😠🍌，成长价值或相对均衡💞。具体来说💯🥦👠👄，第一🥝🧄，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡🌽💗👜💛🤍，大盘风格略占优。第二🥥🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻💕👡👄，对短期市场或有扰动💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒😈💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳🩲🍑🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑、非银金融、国防军工🍒🍉、创新药。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🥬🍇。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🎒，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险👄🍌👅。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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今年(nian)5月，四川省医疗保障局新(xin)增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士(shi)或护理员照护1名患(huan)者(zhe)，价格为每人每日240元；1名护士(shi)或护理员照护多(duo)名患者，价格为每人每日100元。“院方会(hui)结合人力成本、照护数量、照护难度等(deng)因素收费，公示(shi)服务内容和收(shou)费标准，家属可以充分比较评(ping)估后自主选择。”成都市第八(ba)人民医院院长晏殊说。

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1、报告(gao)称(cheng)，由于全球供应增加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿(yi)澳(ao)元(yuan)降至明年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财(cai)年将降至 970 亿澳元。

2、这也是美好生活的最直观体现。在好博会现场的一面美好生活留言墙上🍈，许多观众也通过贴上“好好花”贴纸在对应的愿望区域许下心愿🌽👞💯。他们为自己😡🧅💯👗、为儿女🧄、为国家👞💟，许下了一个个祝福。