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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💓，依然呈现**开支托底经济🧡🥒🩰、消费出口相对强、新经济领域热点频出👙🍆，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍍🥬👢💟💓，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥒🩲，可能反应了这种预期。

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截至今日(ri)，2025上半年即將(jiāng)收官，基金半年戰(zhàn)報(bào)也(ye)將隨(suí)之齣(chū)鑪(lú)。從(cóng)全(quan)市場(chǎng)公募(mu)基金業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，醫(yī)藥(yào)與(yǔ)北交所主題(tí)基金錶現尤爲(wèi)(wei)突齣，多隻産(chǎn)品斬(zhǎn)穫(huò)亮眼漲(zhǎng)幅，最高收益偪(bī)近90%。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低💕🥻🎒，相当于他孵化一家公司👜🥾、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些👚，涨个一倍，他们也会投🥬💌💘。何涛拒绝了，说自己的朋友👚🍈🧡🥥、前同事也会投资，不想再抬高价格🍎🤍。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”😻🍒👘。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、第五，在双重目标的关系及优先顺序上，该框(kuang)架指出虽然(ran)双重目(mu)标通常是互(hu)补(bu)的，但当美联储判断这(zhe)些(xie)目(mu)标不(bu)互补时，它会考虑就业与(yu)最大(da)就业的缺口(kou)，以及通胀(zhang)率与2%的偏(pian)差。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。