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中游制造业整(zheng)体利润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由(you)于出口(kou)驱(qu)动减弱(ruo)，生(sheng)产(chan)端增速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓(huan)，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计(ji)出口(kou)纯碱83.56万吨，同比提升(sheng)118.52%。下半年出口量仍将维持高位(wei)，乐观情况下全年出口量(liang)或超200万吨，这意(yi)味着(zhe)下半年单月出口(kou)量仍维持16-20万(wan)吨区间的高位。即便如(ru)此也(ye)只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行(xing)业过剩状态。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩱💌🥬🍊，预期 -0.2%🍏💗🎒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟🩳💕😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💋🍆，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💯🤍💞，在美国重要经济数据出炉前后😡，市场将修正对美联储9月的降息预期💘🍏，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍋😠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。