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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍊🍄、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🌽🥒🍅，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望(wang)后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数(shu)，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不(bu)在外，根(gen)本动力来(lai)自中国产业创(chuang)新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道(dao)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，利率(lv)需要維(wéi)持(chi)在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的(de)計(jì)劃(huà)可能(neng)會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱💖🍒😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏🥾，融资资金净流入规模扩大🥒🥬🥿🥦🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾🥾👗💗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏🥥。展望2025年7月💓👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥾💟😡。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国(guo)公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克(ke)上市公司。截至今(jin)年(nian)一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美(mei)国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。