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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预(yu)计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机(ji)会(hui)的重心。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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