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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流(liu)入。

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前述(shu)产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能(neng)力的品牌将面临更大的(de)淘汰(tai)风险，守住行业安全(quan)底线将要求供应链增加透明度(du)，如此一来，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量(liang)边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

2、最终6月(yue)的行业表现围绕(rao)伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片(pian)龙(long)头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。