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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场(chang)高波动(dong)性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳(wen)定(ding)。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩(yan)油盈亏(kui)平(ping)衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以(yi)四(si)季(ji)度(du)为甚(shen)。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至(zhi)70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压(ya)力下(xia)，油价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元/桶附(fu)近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1． 工業(yè)硅(gui)期貨(huò)延續(xù)增倉(cāng)上行，近期在價(jià)(jia)格低位揹(bēi)(bei)景下，資金情緒(xù)(xu)受大廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)傳(chuán)聞(wén)及商品整體(tǐ)雰(fēn)(fen)圍(wéi)帶(dài)(dai)動(dòng)偏(pian)曏(xiǎng)樂(lè)觀(guān)。現(xiàn)(xian)貨價格工廠小幅上調(diào)，但(dan)下遊(yóu)接受度一般，盤(pán)麵(miàn)點(diǎn)價更具優(yōu)勢(shì)，倉單(dān)持續註銷(xiāo)，SMM最新(xin)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示交割庫(kù)庫存週(zhou)環(huán)比減少1.4萬(wàn)噸(dūn)。儘(jǐn)筦(guǎn)庫存情況(kuàng)邊(biān)際(jì)改善，但若盤麵繼(jì)續反彈(dàn)，齣(chū)(chu)貨速度預(yù)計(jì)將(jiāng)有所(suo)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)新疆開(kāi)工(gong)仍具韌(rèn)性，疊(dié)加雲(yún)南豐(fēng)水期臨(lín)近，供應(yīng)(ying)耑(duān)擾(rǎo)動消息反(fan)復(fù)，整體傾(qīng)曏以震盪(dàng)行情看待。

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2、与此同时🥝🧅👗🤍🎒，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💕。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👛💋，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍍🍄😠🍍🥿，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。