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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司(si)部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公(gong)司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实(shi)信息澄清如下：近期，公司部分非独(du)立董事和高级管理人员因工作(zuo)原(yuan)因辞任，公司董(dong)事会(hui)已同步补选了相关(guan)高级(ji)管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立(li)董(dong)事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独(du)立董事和高级管理人员调整系公司和中国(guo)稀土(tu)集团根据工作需要，为优化(hua)公司治理结(jie)构、提升管理效能，严格按制度及监管规(gui)定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土(tu)集团其他岗位任职。当前，公司的生产经(jing)营平稳有序，未因董事和高级(ji)管理人员变动调整(zheng)产生影响。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几(ji)年较(jiao)高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看(kan)股做债和2017年，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做债的一致(zhi)性预期(qi)完全不同。主(zhu)要(yao)逻辑上，股(gu)票市(shi)场越(yue)强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存(cun)款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策(ce)相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转(zhuan)弱，央行稳定资本市场(chang)预(yu)期(qi)的(de)诉求又客观(guan)增强，此时股债可能在日(ri)度或周度的较短(duan)周期同时受益(yi)于央行为稳定资本市场带来的(de)货币宽松，因此形(xing)成了较短维度的股债双牛现象。

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