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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合(he)约贴水率环比上一交(jiao)易周下(xia)降。IF当月合约近一(yi)季度平均(jun)每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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上周，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是😻😈👄🥑，美**关税政策不确定性下🧅，美国经济滞胀预期增强🍋🤍👠。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍒🍒🍌，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是💛👛💗，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降💔，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👘👝👄😈，中国👙😈😠、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书👘🤬，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍅👙💯🥾🥕，市场看涨金价信心得到提振。三是💯，地缘风险未如期放缓🍅💘。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降💖💟🥦，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告😈🍌🩱，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器💛🥿🍒🩲、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👜🥕😻。本次交易预计构成重大资产重组👞💘🩱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。