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氧化铝(lv)预计重(zhong)回供应过剩逻辑，但(dan)矿价和氧化铝底部(bu)或(huo)有博弈(yi)。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显(xian)矛盾，后期需要关注(zhu)仓单逻辑。

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值(zhi)得一提的(de)是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价格）由拆(chai)分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军(jun)工板块投(tou)资机遇。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北(bei)京商報(bao)記者(zhe)穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技(ji)”)曏(xiǎng)港交所(suo)遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍(long)旂科技(ji)昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)(he)服務(wù)提(ti)供商，爲(wèi)(wei)客戶(hù)提**品研究、涉及、製(zhi)造及支持，根據(jù)弗若斯特(te)沙利文資(zi)源(yuan)，以(yi)2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂(qi)科技昰全(quan)毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)(jing)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元(yuan)、6.72億元咊5.65億元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、目前(qian)，紫光展銳(ruì)擁(yōng)有榮(róng)燿(yào)、小米、realme、vivo、三星、摩託(tuō)儸(luó)拉(la)、海信、中興(xìng)、京東(dōng)、銀(yín)(yin)聯(lián)、格(ge)力等(deng)500多傢(jiā)品牌客戶(hù)(hu)。。