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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍋🥦💘，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥝，航空航天相关设备制造👜🎒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🤍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👄；3）消费类需求受国补政策提振💌👢🩳💯，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍄🥒。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😻🌽🥝💖👞、20.7%，必需消费稳健增长💯🍊😡，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥥🍅。

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▶ 结合工业企业盈利😈👿🎒、库存周期👙🍅、合同负债增速🍒🥭👅🩰、二季度行业中观景气度等维度🍓🍈🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆、光学光电子👿、消费电子、运营商👅👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地👝🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🩱🤍🥑🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖💗，中报盈利或有改善🥑👗，如汽车🍒🍅、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍌👄🌽👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👿🍋；

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此👗，出租人将购入承租人自有租赁资产IV👙🍅🥔🥒👗，转让价款为人民币1900万元🥔；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较大。

2、目前来看👞🍎🍌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳🩱🥦💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡🎒🍏。A股面临的外部环境扰动降低。