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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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