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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结(jie)构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会(hui)议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保(bao)险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、注：需(xu)要(yao)特别提醒(xing)的是，近期市场波动(dong)可(ke)能较大，短(duan)期涨跌幅不预(yu)示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者(zhe)务必(bi)根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意(yi)仓位和风险管理(li)。

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移💕🍊、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👘🎒😻。