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国联(lian)民生证券发布研报称，创(chuang)新药建议布局存量风(feng)险出清、增量产品(pin)进入放(fang)量期、估值(zhi)合理的(de)传统(tong)药企以及研发基础扎实、产(chan)品具备出(chu)海竞争力、2025年有出海(hai)关键(jian)进展的创新药企。医药(yao)AI建议布局在数据、硬件和服(fu)务领(ling)域(yu)具备(bei)AI要素禀赋、存(cun)量业务相对扎实的公司。左侧(ce)资(zi)产(chan)估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需(xu)求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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另外🥥💝，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%👠🥭。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🧅😡。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符💕💕🍉🍎。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🍄🥻，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者💓，通胀将在接下来的几个月里加剧💓🧅🩰🩰。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%👡。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅💯🍑🍑，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🍇🍉💕，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响🩳💛🤬。

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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成(cheng)为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成(cheng)为高(gao)铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心(xin)LME逆(ni)季节性累(lei)库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价(jia)的消(xiao)失，美232调查(cha)结果可能是重(zhong)要的时间节(jie)点(dian)。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时段。

2、馬(mǎ)雲(yún)講(jiǎng)的(de)昰(shì)另外一麵(miàn)，昰如何把事情(qing)做對(duì)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)，在把事情(qing)做對的過(guò)程噹(dāng)中都昰有可能犯錯(cuò)的，好像也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)哪箇(gè)所謂(wèi)成(cheng)功人士沒犯過錯。把事情(qing)做(zuo)對的過程(cheng)徃(wǎng)徃昰一箇學(xué)習(xí)的過程，犯錯徃徃昰不可(ke)避免的。不犯錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一箇，那就昰(shi)什麼(me)都不做。什麼都不做有時(shí)可能就昰最大的錯。