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1、日银与日元：日银或不急于加息🥿👙🍒，一方面等待外部美日谈判的最终落定🥑。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题💔🥑，通胀或无法成为日银加息的主要依据🩰💯，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上👜💝，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥾，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍋👝🧄，红利也开始滞涨👅💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍎、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡👅😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔，有望接力创新药和新消费的行情🥭🥬🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄💛。