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三季度A股科技企业IPO重启💓👜，科技领域产品催化频出🥔🍓💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🌽🤍💕💟，价格同比较高增长或有改善💗🩳，相关盈利有望实现较高增长🍇🥝。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥒👜😻🥑，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🌽🍌🍆，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍓💖👠、华北、华东、西北💓🥕、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍊💛😈；玻璃期货价格下行🍍👘🥦💕。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩰，截止6月25日💯💖👄，6月重要政策约148个💕。具体来看，1）总量政策方面🧄🩰🥬🍉，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💓🍆、文化旅游消费等领域。其中👿👅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💋🎒。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦💗，央行，证监会👞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽。3）产业政策方面😡😡💯，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、截面(mian)波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环境(jing)减弱(ruo)。